发力债券业务 恒丰银行积极开拓企业直接融资渠
发布时间:2019-05-11

  “在我们最需要资金的时候,恒丰银行为我们做了8亿元的中期票据投债业务,并主动投资20%,与我们共担风雨、共同成长。”提起三年前恒丰银行的“雪中送炭”,云天化集团有限责任公司财务总监卢应双感慨不已,“最近马上到期兑付,我们的资金已经到位,也请银行放心。”以化肥为主业的云天化集团,是云南省重点农业企业,也是全国化肥领军企业,去年实现营业收入633.9亿元。

  “我们要继续加大对云天化集团债券承销业务的营销及投债业务的支持,增加直接融资,引入资本市场力量。目前,昆明分行已经申报审批了云天化集团及项下企业20亿元的超短融/短融承销业务,将积极跟进中期票据投债业务、云天化股份私募公司债投债业务,通过轻资本化产品助力企业发展。”恒丰银行昆明分行行长助理潘亦菲对记者说。

  融资结构的优化改革是金融供给侧结构性改革中最核心的内容。今年前五个月,恒丰银行以债券承销业务为拳头产品,不断加大直接融资业务比重,实现债券承销业务规模202.71亿元。

  “围绕总行提出的‘高质量发展’目标,昆明分行结合云南省区域经济特点,以债券承销+债券投资双轮驱动为抓手、以云南省属、市属重点企业为目标,通过轻资本化产品助力云南经济更优发展。”恒丰银行昆明分行党委书记、行长张纯奎说。

  今年1-5月,恒丰银行昆明分行成功发行债券4支,承销金额合计48.5亿元,其中该行独立承销的云南省投资控股集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具,发行金额达到27亿元,为今年以来云南省企业信用债单笔发行规模最大的一笔,体现了该行的债券承销服务能力。

  据了解,云南省投资控股集团有限公司作为该省资产规模最大的综合类投资控股企业,获得国内“AAA”和国际“BBB+”信用评级,在债券融资方面需求较大。恒丰银行昆明分行根据此特点,与云投集团多轮营销洽谈后,围绕云投集团的关键需求点,结合该行承销资源、投资资源、渠道资源,为云投集团定制了“60亿元PPN+40亿元公司债”综合跨市场债券融资方案。截至目前,由恒丰银行独立承销的60亿元非公开定向债务融资工具已分四期全部落地,由恒丰银行代理承销的32亿元非公开公司债券也顺利落地。

  自2018年12月初至2019年4月底,恒丰银行债承业务在云南地区发债规模占同期云南省非金融债务融资工具发行总规模的10.34%,承销规模在各家金融机构中排名第二,股份制银行排名第一。

  “我们要运用好信贷政策,抢抓云南发展机遇,多渠道提供融资。2019年在云南累计融资总规模力争达800亿元,持续支持五网建设、三张牌建设等,积极探索发行绿色债、扶贫债、一带一路专项债,支持好云南省重点工作、重点产业的发展。”张纯奎提到。

  在山东,新凤祥控股集团有限责任公司是与恒丰银行签订战略合作协议的15家龙头民营企业之一,这是一家跨行业、多元化的大型企业集团,旗下控股子公司阳谷祥光铜业有限公司为国内大型铜冶炼生产企业。该公司曾计划发行信用债券,但受债券市场整体资金紧张等因素影响,发行面临一定压力。对此,恒丰银行组建了实战经验丰富的专业团队,多次赴企业研讨沟通债券的备案、发行,为企业把脉痛点、量身定制债券发行服务方案,充分运用银行间债市A类主承销牌照优势、发行环节的销售渠道优势和债券投资的资金优势,于2017年4月完成本期5亿元超短期融资债券的落地,在满足了企业资金需求的同时,还助其优化了债务结构。截至2018年底,恒丰银行共协助该企业发行了3期超短期融资债券,累计金额达15亿元。